孙权令水军大将周泰镇守曲江，与关羽吕范带领的水军交战了数次，双方各有胜负。
诸葛亮早料到孙权的水军厉害，同时安排赵云和张辽从局章港登陆偷袭吴郡。
吴郡之前被山越众首领严白虎占据，被孙策平定之后仍然有残存势力作乱。
赵云和张辽攻打吴郡的时候，按照诸葛亮的计策，先鼓动吴郡的山越残党造反，然后趁乱攻破吴郡。
偷袭吴郡得手，赵云张辽搜略了军粮辎重便弃城直奔曲江港，与关羽吕范前后夹击，最终迫使周泰逃往丹阳。
会稽太守虞翻原是前太守王朗手下，在孙策攻打会稽之时力劝王朗投降未果，在王朗兵败被擒之后，他又主动投降孙策，才混了个会稽太守。
如今孙策已死，关羽、赵云、张辽大军又兵临城下，虞翻果断放弃抵抗，主动献出城池投降。
孙权也没料到孙策打下的江山不过半年时间，就已经丢了一半，而丹阳也岌岌可危，于是赶忙将治所从宛陵前往建业以避战祸。
曲江港得胜之后，吕范率军返回皖江港休整。
关羽、赵云、张辽率兵进军丹阳之时，诸葛亮也与吕范带领水军进攻房陵港，对丹阳形成包围之势。
程普、黄盖等一众老将此时正在庐陵郡的柴桑练兵，准备反攻庐江，想借此解除丹阳危机，却不想孙权手下的众臣极力劝说孙权投降。
孙权初掌大权，身边又没有能依靠之人，无奈之下只能弃城逃往柴桑。
韦小宝在庐江城收到传来的前方战报，不是敌人不战而逃，就是敌人献城投降，让韦小宝以为攻下一年内攻下江东简直是易如反掌。
然而等诸葛亮等人回师庐江之后，韦小宝才知道真正的大战还没开始。
此时在柴桑的武将，除了程普、韩当、黄盖、周泰等人，还有一人便是周瑜。
诸葛亮素问周瑜足智多谋，麾下水军更是无人能敌，于是便派遣吕范前往一试，果然被周瑜大败。
周瑜又连番通过火攻，烧毁了皖江港大批战船，致使诸葛亮不得不采取守势应对。
不久之后，诸葛亮将水军移往北边的濡须口，令赵云带领弓兵驻守皖江港，才避免了水军被周瑜全歼的结果。
如此一来，诸葛亮攻势减弱，给了孙权和周瑜喘息的机会。
双方此消彼长之后，半年内再未交战。
北方又传来消息，曹操偷袭袁绍屯兵的乌巢，致使袁绍士气大减退回河水北岸。
曹操听从了郭嘉等人建议，趁机渡过河水追击，夺了邺城，将袁绍赶出冀州。
时值隆冬，河水冰冻，南方粮草无法运抵邺城，曹操才偃旗息鼓、休整兵力。
诸葛亮和刘备都明白，留给己方发育的时间已经不多。
如何攻破程普和周瑜的水军，成了困扰诸葛亮的大难题。
(本章完)