拓跋恭蹙眉沉思了一会儿，贺冉极力推荐虎儿接替汗位，虎儿真的能行吗？虎儿领了中军大帐的兵权，会不会来一出弑父夺位？
调他回王庭，自己可是冒着极大的风险，其间充满了变数。对虎儿而言，其两位兄长拓跋喾、拓跋宕是最大的威胁。
贺冉见老可汗犹豫不决，便说道：“可汗，若没有一位强有力的王子，万一您。。。。。。中军可不是谁都能掌控得了的，这一旦乱了起来，拓跋鲜卑危矣。”
拓跋恭权衡之后，终于叹气说道：“好吧，就依先生所言。”
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齐万年果然守信，如约前往陈仓。姚兴以礼相待，出关相迎。
一番谦让，主客坐定后，姚兴说道：“齐将军，数十万氐人流离失所成为流民，大多数都跟着你去了汉中。可汉中没办法养活这么多人，你可有更好的办法吗？”
齐万年面露忧虑之色，说道：“多谢姚将军仁义，让汉中的流民不至于断粮。贾胥到处纳捐，关中土豪圈地无数，逼得百姓无地可种。尤其是氐人，无家可归，只能沿路乞讨，关中的氐人活不下去才会聚众造反。现在一部分流民已被将军招募前往凉州、西域，本将为他们高兴呐。听说河西、西域在都督李赫的治理之下，百废俱兴。他们有去处能安定下来，不再颠沛流离，我心里也为他们高兴。但还有二十多万流民聚在汉中，某
现在是骑虎难下，苦不堪言。将军仁义，请指点一二。”
姚兴微笑道：“关中地少人多，粮食原本并不富足。那么多人聚在一块儿没活儿干，肯定要饿肚子。不过齐将军不用着急，为何我护羌军一直对义军围堵但并没有攻打？就是因为，大家都是西炎人，俺姚兴不打自己人，但又不能让你们乱，所以出此下策。现在西域都护、都督凉州西域诸军事李赫在西域、河西修建水利，围垦农田，生产耕作等等需要大量劳力，但需要人们付出劳动去换吃的，而不是等着受嗟来之食。”
齐万年抱拳说道：“实不相瞒，某原本想带着他们穿剑阁、过蜀道，前往益州。益州号称天府之国，沃野千里，应该能有足够的粮食养活流民。”
姚兴哈哈笑道：“益州刺史能让你们过剑阁关吗？没有路引或者朝廷的敕令，你们休想过去。”
齐万年沉声说道：“正因为如此，齐某才前来与姚将军商议。数十万氐人，河西和西域能全部养活他们么？如果可以，齐某便负荆请罪归降朝廷，请将军将流民们悉数带往西域都护府。”
事关重大，姚兴不敢擅自做主。他内心激动，旷日持久的平叛终于要见分晓，李赫虽然未出一兵一卒但当居首功。他按捺住激动，沉声说道：“齐将军大仁大义，某定奏报朝廷定夺，同时给西域都护李赫发八百里快马，问明白能否安
置流民。请您回去核清人数，咱们再详细商议，如何？”
齐万年起身拜道：“那就多谢姚将军，不知姚元基将军伤势恢复如何？早知如此，俺们就不去叩关了。”
“犬子让你们见笑了，其鲁莽出关迎敌，中了你们的埋伏，给他点教训也好。伤势已无碍，请齐将军放心。战场刀枪无眼，受伤乃常事，不用挂在心上。”姚兴客气道。
“小姚将军作战勇猛，端的是一名虎将，众弟兄佩服得紧！”
“有勇无谋，莽夫耳。然莽夫亦能听良言，从妙计。刚愎自用，不听人言，虽吕布再世，终归白门楼，匹夫耳。有勇且智，言必行，行必果，战则可胜。因此，齐将军不必谬赞吾儿。西域都护李赫，乃旧识。智勇双全，百战百胜。实不相瞒，招募流民之计便是西域凉州都督李赫所出，此乃不解之阳谋。于国于民，于你于我于他于百姓于西炎各方有利，消叛乱为无形，不必刀枪相见，此乃大智之举也。”姚兴谈到李赫，那种神采奕奕地眼神，好像此儿为己出一般。
齐万年瞪着眼睛，一脸惊诧，问道：“据闻李赫年纪尚不足二十岁便拜为都督，他怎与将军是旧识？”
姚兴笑道：“俺家和他家是隔壁村的，犬子虚长他两岁。这位李都督从小便是一个不肯服输的主，和犬子从小打仗，还差点闹出人命。少年人诚不可欺，今已是一方诸侯。”
齐万
年说道：“原来姚将军和李都督还有这么深的渊源。李都督曾是秦王府的座上宾，说来与某也是有缘。此生若还有机会，定去西域见见他。今日天色已晚，某就先告辞，十日后某再来拜见将军。”
姚兴宽慰道：“朝廷未必会治您的罪，一来叛军未对西炎造成极大的危害，二来您是主动归降，朝廷若治您的罪，以后谁还敢归降于朝廷？必定拼个你死我亡。”
齐万年想想也是，遂宽心了一半，抱拳告辞。
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接到姚兴的奏报，张华、贾佖、郭彰、裴楷和兵部尚书谢训、侍郎卢侃几人商议后，一致认为关中叛乱持续了大半年，贼首乃秦王旧部，割据汉中，裹挟数十万流民造反，声势浩大，影响恶劣。虽主动求和，亦是食不果腹，走投无路下的无奈之举。死罪可免，活罪难逃，命姚兴秘密逮捕几名匪首，以正视听，给天下一个交待。
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六日后，姚兴得到朝廷的批复：只要叛军放下武器投降，除原镇西军官兵外，其余流民就地解散。责令护羌将军开具路引凭据，将关中流民遣散。凉州、益州、雍州都可任由入境。押送叛将齐万年、吕钦、刘湛、黄恕、傅彪、马昂带回洛阳，接受有司审讯。押送其余官兵回镇西军大营，接受改编。
十日后，姚兴得到李赫的回复，信中说道：“只要朝廷肯放人，有多少流
民便收多少流民。”
正巧，齐万年应约来到陈仓县，两人见面后，他说道：“回去清点之后，流民大约有二十七、八万人，每日都有增减，因此确定具体人数。”