上古时期，黄河泛滥。大禹率领民众，与自然灾害中的洪水做斗争，最终获得了胜利。参与这次治水行动中，有一个农民，老实巴交的，干活也挺卖力的。就是这个人太穷了，全村里最穷的就属他了。因为穷的啥也没有，所以没有人愿意嫁给他，几十年来，一直都在打光棍。
有一天，这个农民去田里干活。突然间，他听到不远处的草地有“呱呱呱……”的声音。于是，他放下锄头，连忙走过去查看。不看不知道，一看吓一跳。他看到了草地上有一只又大又肥的青蛙跳了出来。
“我的乖乖，这么大的青蛙，我还是头一回见到呢。这青蛙实在是太大只了，而且还很肥。”农民喜出望外，上前一把扑过去抓它，不好意思，没抓着，扑了个空。农民不乐意了，撸起袖子说道：“今天非把你抓到不可，我要是抓不到你，我就跟你姓。”说完后，再扑上去，还是没有抓着。于是，继续去抓，这次终于被他抓着了。大青蛙被农民死死地抓在手里，青蛙不乐意了，眼睛鼓鼓的瞪着农民。这么大的一只青蛙，似乎有些灵性，他被农民抓住后，眼睛流下了一些泪水，它修行了很多年，再过几年便能修成人形说人话了，以后就不用只会呱呱呱地乱叫了。此时的大青蛙，它心中恐怖，眼神中充满了哀求。农民跟它对视了一下，由于农民年纪也大了，老眼昏花，并没有看出青蛙眼中的那些泪水。
“呱呱呱……”青蛙对他苦苦的哀求着，只是农民听不懂而已。农民把青蛙带走，要把它带回家，边走边哼着小曲：“啦啦啦……”。
“这家伙这么肥，煮了太腻了？还是烤着吃吧？”农民把青蛙带回了家中，思索着怎么个吃法。想好了之后，说干就干，他把青蛙的皮剥了，用竹签穿起来，放在火上烤。青蛙肉身虽然已经死了，但它的意识还没有完全消失，它心里是那个恨呐。那眼睛一直鼓鼓的瞪着，这是死不瞑目啊。青蛙在火上被慢慢地烤着，它的意识带着仇恨慢慢地死去。
“真香啊，太香了。”农民边烤着边咂嘴说道：“很久没有吃到这么美味的东西了，可惜我太穷了，喝不起酒，要是能喝点小酒，那该有多好啊！算了吧，我还是喝水吧，以水代酒也是一样。”农民把烤好了的青蛙咬了一口，然后就喝着矿泉水，他住的地方靠近山脚下，很随便就可以取得矿泉水喝。
没过几年，农民病死了，他的魂神来到了地府。地府里大鬼小鬼多得数不胜数，长得青面獠牙的，有的还张着血盆大口狂叫着，有的还在他面前张牙舞爪的。地府里不仅仅是大鬼小鬼，还有诸多怪兽，奇形怪状，有空中飞的，有地上爬的，有的还会喷火。农民看到这些场景，脸色煞白煞白的，估计已经被吓得够呛的了。
“你生前喜爱吃野味，特别是那只硕大的青蛙，人家苦苦修行多年，到头来还是被你给吃了。你还挺会吃的，拿来烧烤。本欲将汝打入地狱，念你积极参与治水有功，将你百世轮回旁生之类，以偿还宿债，方能再受人身。”一个洪亮的声音对着农民说道，说这番话的原来是阎罗王。话音刚落，就将农民打入了轮回。
青蛙和农民都进入了轮回，就这样轮回了两千年。到了西周时期，在岐山西面，有一只凤凰，它生了两只鸟。一只是孔雀，另一只是大鹏。由于凤凰乃神鸟，故其子也非同一般，不是一般的鸟。刚生下来，这两只鸟就会说话了，而且还具备了五种神通。何等为五？一曰神足通，一曰他心通，一曰宿命通，一曰天耳通，一曰天眼通。孔雀大家都知道长什么样的，就不多说了。大鹏鸟一出生就具备了飞翔的技能，伸展天生坚硬似铁的喙爪，翘着金刚钻石坚硬般的角，顶上有奕奕放光的宝珠。两只火眼如同日月般闪烁，钢铁一般坚固的嘴就像那铁钩一样。宛如宝剑般的翅膀在空中舞动着，金色利刃的翎羽缝隙中降下热沙雨，居住在大铁树上。不得不说，这大鹏鸟长得实在是太酷了。
光阴似箭，岁月如梭。时间又过了两百年，孔雀和大鹏早已不是当年的菜鸟了。经过两百年的修行，已经化为人身。不过，这两只鸟比较任性。为什么说他们任性呢，因为他们已经修得人身，但是他们却经常喜欢现出原形。为了能够更好的体验速度与激情，只能现出原形来飞，那样才能飞得更快。
有一天，孔雀看到太阳即将下山，心中好奇，心想，这太阳每天都跑到那边去躲起来，那边是不是很好玩啊。于是，它便一直往西飞。想要去看个究竟，便向太阳追去。它就这样往西边飞着，它飞呀飞。突然往下一看，它看到了一道光。刚开始它以为那是太阳，喜出望外，加速降落。等它靠近一看，大失所望，那不是太阳，是一个男人坐在树下发呆。于是，它对着那个男人猛叫。那个男人根本就不理会它，依然一动不动的坐在那里。孔雀看到那人不理会它，孔雀便恼羞成怒的大骂起来。骂着骂着，孔雀也骂累了，此时的孔雀肚子已经饿得咕咕叫了，它想到眼前的这个男人就是不错的晚餐。于是，它便朝着那个男人飞了过去，一口把他给吞了。