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当杰洛特重新回到廊桥上，巨兽的尸体已经不见了。只有地上干涸的黑色血迹和空气中残留的血腥味可以证明白天这里曾有一场惊心动魄的战斗。巨大的木质拱门依旧紧闭着，杰洛特轻巧地顺着边上的城墙爬了上去。站在墙头上，他立刻就意识到教堂在哪儿了——一片黑暗中，唯独一座建筑灯火通明，高耸的尖顶格外显眼，青年一路疾驰而去。
城墙这一边似乎与另一边没有不同，到处都是空荡荡的废弃建筑，但在杰洛特感官中这里大不一样。黑暗中似乎有许多窥视的目光正盯着他，若有若无的窸窸窣窣声音在角落里回荡，当青年目光扫过又重新陷入死寂。但杰洛特无暇去顾及其他了，他还惦记着昏迷的同伴，只求快些找到小女孩口中的妈妈。
教堂距离并不远，杰洛特很快就到达了教堂正门。正门门户大开，他缓缓地朝里走去。教堂内部格局很简单，整个长条形的大厅一头是大门一头是神像，左右两边各有一排立柱，破旧的红地毯从门口铺到神像前。杰洛特一进门，视线就被神像前的生物吸引住了，他的心沉了下去。
“难道你就是小女孩的妈妈？”他喊道。
神像前似乎在祈祷的生物转过身来，只见它四肢着地，无论是干瘪发黑的皮肤还是闪着寒光的爪子都可以证明这不是正常人类，一袭破烂的红布披在它身上，盖住了高高耸起的脊背。
“好吧，你不是。”杰洛特打起精神，右手习惯性地一握，虚空之中一把半透明的墨色长刀出现在他手中。青年略微一愣，之前无论如何都无法召唤出黑刀，只能使那把锯肉刀，这让他很不适应。随意挽了一个刀，杰洛特缓步向前。
大厅的正中间，一人一怪都在打量着对方。倏然间，不知从何而来的一阵风吹熄了所有烛火，黑暗中寒光一闪。杰洛特险险躲过怪物“亲密”的搂抱，反手一刀撩在它的长臂上，看似干瘪的皮肤竟喷出一大股血液，带着极度刺鼻的腥味。青年小心地避开了，没有沾上任何一滴血。怪物发出一声撕心裂肺的惨嚎，伸长爪子四处乱抓，砍在石质的立柱上就是一道深深的痕迹。杰洛特没有露出任何一丝破绽，完美地躲开了所有攻击，黑暗中的战斗让他有种如鱼得水的感觉，他的感官似乎比平时更敏锐了。
趁着怪物又一次砍中立柱，杰洛特一刀深深刺入怪物的脊背，接着立刻闪开十多米。怪物背上的刀口像喷泉一样喷出大量的血液，它人立而起，发出一声悲鸣，瘦骨嶙峋的身体爆开了，一大团血雾瞬间弥散在整座大厅里。杰洛特猝不及防，吸入了一口雾气，心道不妙，身体立刻开始不听使唤。他倚着神坛勉强坐下，眼前的一切都变得恍惚不清。在某种情绪的作用下，他颤颤巍巍地从口袋里摸出了八音盒，翻开盖子。两个小人开始跳舞，却没有音乐响起。杰洛特看着无声的舞蹈，眼皮越来越沉，索性闭上了眼睛。小小的八音盒在黑暗中突然发出了类似于心脏跳动一样的声音，无形的波纹悄然扩散，翻腾的雾气缓缓散开。
杰洛特仿佛做了一个很长的梦，梦里他不停地向下沉，水里透射的光线逐渐被黑暗吞没，无止尽的深渊拥抱着他，不知何处传来的的歌声在幽幽地唱着：“快醒来——快醒来——”这时他突然醒了过来，周围黑漆漆的。杰洛特站起身，发现自己之前倚靠在一截墓碑上。脚下泥土潮湿而又松软，他环顾四周，意识到这是一个墓园，到处都是歪歪扭扭的墓碑和十字架，角落里一个穿着一袭斗篷的人正拿着斧子劈砍着什么，发出很大的声响。
青年朝角落走去，凑到近处他才看清这个怪人在干什么。墓园一角层层叠叠铺满了尸体，有老有小，怪人正在用斧子把他们的头颅剁下来，分拣成两堆。血液和骨茬溅得这人满身都是，但他一副浑不在意的样子。
“街上到处都是野兽...”怪人喃喃自语，“...你迟早会变成他们一伙的...”他突然转过身，黯淡无神的眼珠子盯着杰洛特，“外乡人，没想到你能走到这儿，你手上那是什么？”
杰洛特低下头，他的右手还握着那只八音盒。
“这是我女儿的八音盒，你见到她了？无所谓，一切很快都会结束了。”怪人拄着斧柄，啐了口唾沫，又开始干活。
杰洛特有一丝不祥的预感，他伸出一只手搭在怪人的肩膀上，沉声问道：“你知道她妈妈去哪儿了吗？”
这个衣衫褴褛的男人身体颤了颤，喉咙咕哝着，伸出一根手指，似哭似笑地说道：“她就在那儿呢。”
杰洛特顺着他指出的方向看去，瞬间感觉身上的血都冷了——一个年轻的女人躺在地上，脖子和身体几乎被砍成了两截。青年沉默地把八音盒放进口袋，比周遭黑暗更深沉的墨色在他眸子里翻滚着，黑色的锋刃悄然出现在他手中。
“是你做的？”
“哈哈...嘻嘻...哈...”男人丢下斧子，蹲下身，把女人的头颅搂在怀里，疯狂地笑着，“玛丽，我们很快就会在一起了，我保证，我发誓！墨戈马上就要来了，还差一点就行了...”
他的话没说完，杰洛特一刀斩下了他的头颅。头颅在空中翻滚着，尖叫道：“你杀不死我！墨戈与我同在！”还没等落地，青年又是一刀，把头颅也砍成两半，这回他终于闭嘴了。无头的尸身僵在原地，杰洛特看也不看，扭头就走。只是还没等他走到墓园的出口，突然感到大地在震动，他转过身，角落里的尸首已经不见了，一个巨大的蠕虫状怪物从泥土里钻了出来，裹挟着所有的尸体，墓园里的一切都在无声地崩解，化成无数道黑气依附到怪物身上。
“伟大的墨戈马上就要降临了，无可阻挡。”蠕虫的头顶，男人的半身钻了出来，抬起双手虚抱着天空，用一种虔诚的语气说道。所有的一切都在崩解，蛛网状的裂纹在虚空中蔓延，杰洛特脚下一空，不由自主地朝下坠落，下落的过程似乎永无尽头，而且越来越快。他勉力调整下坠的姿态，发现下方竟是猎杀怪兽的教堂，他直直地落向教堂的尖顶。闭上双眼，杰洛特却没有等到撞击的发生，他睁开双眼，一切都如同虚影一般，他穿透了教堂的屋顶，地面也没能让他停留，青年继续向下坠落。穿过地面，他又落向最开始到达的园，终于停了下来。
人偶小姐还站在转角处，朝他笑了笑。小园的一切也开始崩解，头顶的天空上，整个世界倒悬着，即使相隔遥远，杰洛特还是一眼就在无边黑暗中看到了那盏橘黄色的灯火。然而无论头顶的世界还是脚下的园，万事万物都在消失。虚空之上，那条蠕虫已经变得无比巨大，但它还在无止境地吸收着黑气。
终于，所有的一切都消失了。杰洛特站在虚空中，三个黑点从天上落下，小女孩一只手拉着阿飞一只手拉着少女，安安稳稳地停了下来。巨硕无朋的蠕虫在不远处扭动着，吞噬了无穷的黑气后，它长出了数不清的节肢，细看的话它的身躯上全部都是虬结在一起的头颅，张大嘴巴痛苦地哀嚎着，却发不出半点声音。蠕虫的头上，男人的半身狂笑着，巨大的声浪席卷整个虚空，杰洛特勉强护住身后阿飞和小女孩，狂风吹乱了他金色的碎发。
“我的女儿，我的孩子，快到爸爸这儿来。”男人看见了小女孩，他伸手指了指，小女孩不由自主地朝蠕虫飞去。杰洛特拉住她的小手，竭力抵抗着越来越强的吸力。
“放手吧，大哥哥，放手吧。”小女孩黑白分明的大眼睛看着他，一滴晶莹的泪水从眼角滑落，她露出一丝微笑，“我可以和妈妈在一起了。”
小手从杰洛特的手中滑了出去，他呆呆地看着小女孩飞向蠕虫，溶入到它丑陋的躯体中，一点痕迹都没有留存。一只手从口袋中取出八音盒，杰洛特木然地握着小小的八音盒，木盒的一角深深地没入他的手心，血顺着他的手一滴一滴淌了下来，他却毫无感觉。
“现在，只要得到你的灵魂，墨戈就可以彻底降临了。这是你的荣幸，外乡人。”半身人得意地笑着，蠕虫山一样的身体扭动着朝杰洛特爬了过来。
青年闭上了眼睛。时间似乎停滞了，一种更为浓郁的黑暗笼罩住了整个虚空，诡异的低语回荡着，古旧的羊皮纸在杰诺特眼前铺展开，但他并不看羊皮纸，而是默念道：“我需要更强的力量。”低语消失了，随即杰洛特能听懂的语言响了起来，声音在虚空中回荡着，宏大而神秘。
“如你所愿。”
时间又开始流逝。
杰洛特看着飞速逼近的怪物，露出了一丝微笑。无穷无尽的黑暗气息从他身上涌出，逐渐淹没他周围的一切，除了他身边的两人。浓郁到近乎液体的黑暗中，无数细小的生物飞了出来，在空中翩翩起舞——那是一只只黑色的蝴蝶。仔细看的话，会发现蝴蝶扇动的翅膀是一团团肆意跃动的黑色火焰。
一只蝴蝶落在了蠕虫身上。山一样的怪物突然停了下来，男人沉默了片刻，问道：“这是什么？”
更多蝴蝶停在蠕虫身上，黑色的火焰在虫身上蔓延开，瞬间就烧成了一座巨大的火炬，蠕虫像蜡烛一样开始融化。
“这是你的罪。”
半身人是最后融化的，他一声不吭地消失了。漫天的蝴蝶悄然破碎了，化作无数飞灰。死寂的虚空中，不知何处飞来一只白色的蝴蝶，它轻盈地停在杰洛特肩上，青年似乎听见了一串银铃般的笑声，他转过头，蝴蝶在他额头上轻点了一下，留下了一个白色的印记，接着翩翩飞走了。
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杰洛特醒来时天色正值黄昏，两行大雁从远方飞过。不远处的沙滩上，阿飞点燃了一处篝火，正忙着烤肉。见他醒了，急忙凑上来摸了摸青年的额头。
“太好了大哥，你终于退烧了。”
杰洛特看着阿飞的笑脸，有种恍如隔世的感觉，“我做了一个很长的怪梦，不知道该怎么说。”说着他摸了摸口袋，手突然僵住了。缓缓拿出口袋里的东西，那是一个小八音盒，边上是一个海盗玩偶，虽然很旧，但却被擦得很干净。青年眼泪倏然而下，阿飞在边上有些莫名。
次日清晨，两人扬帆起航，离开了这座岛。杰洛特站在船头，眺望着远处的海平线。栏杆上有一只小小的八音盒，两个小人正在跳舞，一支简单而温馨的曲子在甲板上回荡。
身后逐渐变小到看不见的岛屿上，波浪推起一层层细细的白沙，一个木质的小十字架插在海滩边，上面刻着一行字：
“我的朋友”